Você está preparado para responder todas estas perguntas?
Meus valores pessoais e minha missão de vida estão refletidos no meu planejamento e nos meus investimentos?
Estou preparado para ter uma conversa franca com minha família sobre o futuro do nosso patrimônio?
Os meus bens financeiros e não financeiros estão organizados para garantir a sucessão e a perpetuidade do patrimônio que construí?
Minha família tem a educação financeira necessária para tomar as melhores decisões sobre o nosso patrimônio?
Meu patrimônio está protegido de eventuais riscos empresariais?
Qual o patrimônio necessário para garantir o estilo de vida da minha família?
Qual o retorno necessário para manter meus gastos e perpetuar meu patrimônio?
Eu tenho conhecimento e tempo para analisar as melhores oportunidades de investimentos?
Consigo acessar globalmente investimentos tradicionais consagrados, e os mais exclusivos e pioneiros investimentos alternativos?
Possuo um planejamento financeiro de longo prazo?
Eu tenho alguém isento, experiente e de confiança ao meu lado nas decisões importantes?
Podemos ajudar com essas respostas
Como ajudamos nossos clientes:
Planejamento financeiro de longo prazo
Trabalhamos juntos para construir e implementar seu Plano de longo prazo objetivando proteger seu estilo de vida atual ou desejado, aumentando a longevidade do seu patrimônio e perpetuando seu legado.
Simplificamos a complexidade da gestão do seu patrimônio, para que você consiga focar nos seus objetivos de longo prazo e possa usufruir de seu ativo mais valioso, o seu tempo.
Educação financeira
Realizamos reuniões com sua família sobre investimentos, gastos, financiamentos e empréstimos, sucessão e proteção patrimonial.
Ajudamos você a disseminar junto aos membros familiares conceitos, práticas e ferramentas necessárias para proteger seu legado, seu estilo de vida e longevidade do seu patrimônio.
Gestão de investimentos
Seus investimentos estarão aderentes ao seu Plano de longo prazo.
Aplicamos uma abordagem institucional às carteiras personalizadas de cada cliente através da alocação otimizada, gestão dinâmica dos ativos e busca incansável por eficiência de custos.
Diversificamos seu portfólio conforme seus planos, acessando globalmente os investimentos tradicionais consagrados e os mais exclusivos e pioneiros investimentos alternativos.
Acesso a mercado de capitais e financiamentos
Temos parcerias com os principais bancos comerciais e de investimentos para que o seu acesso ou de sua empresa a financiamentos e mercado de capitais seja o mais amplo possível.
Conduzimos o processo de contratação de forma isenta e independente para que você possa tomar a melhor decisão alinhada com seu plano financeiro de longo prazo.
Isenção e Transparência
Implementamos com isenção e transparência o seu plano financeiro de longo prazo, sempre buscando as melhores opções de investimentos, estruturas e jurisdições.
