Planejamos o seu futuro financeiro e organizamos o processo decisório para que vocês tenham mais tranquilidade, maior controle, melhores resultados e mais tempo livre.
Você tem as respostas para estas perguntas?
Minha família tem um planejamento financeiro de longo prazo?
Os valores pessoais e missão da minha família estão refletidos nesse plano?
Trabalhamos juntos para construir e implementar seu plano de longo prazo objetivando proteger seu estilo de vida atual ou desejado, aumentando a longevidade do seu patrimônio e perpetuando seu legado.
Minha família têm a governança e educação financeira necessárias para tomar as decisões sobre o nosso patrimônio alinhando todos a um propósito único?
Nosso patrimônio está organizado para garantir a sucessão, a perpetuidade e a proteção de eventuais riscos das empresas familiares?
Ajudamos a família na constituição de fóruns e políticas de governança necessárias para proteger seu legado, seu estilo de vida e longevidade do seu patrimônio.
Qual o patrimônio necessário para garantir o estilo de vida da minha família?
Qual o retorno necessário para manter meus gastos e perpetuar meu patrimônio?
A implementação do seu plano financeiro de longo prazo permitirá maior controle e visibilidade das suas rendas e dos seus gastos, impactando a evolução do seu patrimônio e manutenção do seu estilo de vida.
Construímos um portfólio adequado aos seus objetivos e necessidades de retorno, com um balanço de riscos equilibrado.
Minha família tem expertise, acesso e tempo para analisar as melhores oportunidades de investimentos locais e internacionais?
Diversificamos seu portfólio acessando globalmente os investimentos tradicionais consagrados e os mais exclusivos e pioneiros investimentos alternativos.
Aplicamos uma abordagem institucional às carteiras personalizadas de cada cliente através da alocação otimizada, gestão dinâmica dos ativos e busca incansável por eficiência de custos e tributária.
Minha família têm alguém experiente, isento e de confiança ao seu lado nas decisões importantes?
Implementamos com isenção e transparência o seu plano financeiro de longo prazo, sempre buscando as melhores opções de investimentos, estruturas e jurisdições.
Estaremos ao seu lado em todas as decisões importantes.
