Gestão de Patrimônio

Criteriosa seleção de investimentos diversificados, em mercados público e privado, local e internacional, visa primordialmente a preservação de capital do investidor.

Não cuidamos apenas de seus investimentos, mas realizamos gestão e suporte de longo prazo completos,

alinhados às necessidades patrimoniais da família.

 

Escopo de atividades

Além do gerenciamento de seus investimentos, com os melhores produtos de investimento presentes no Brasil e no exterior, cuidamos de questões relacionadas a tributação, aposentadoria, sucessão e outros interesses, como filantropia. Também efetuamos gestão completa de ativos imobiliários, analisando a carteira em um contexto de alocação global do cliente, propondo e executando melhorias e reportando resultados. Projetamos e acompanhamos o fluxo de caixa de cada cliente, a fim de adequar seus investimentos à sua necessidade de liquidez.

Filosofia de investimento

Acreditamos que os maiores ativos das famílias são seus indivíduos: a riqueza familiar consiste principalmente no capital humano e intelectual de seus membros. O capital financeiro é uma das ferramentas para suportar o crescimento da riqueza familiar.

A preservação e criação do patrimônio familiar é um processo constante, que demanda dedicação e está diretamente relacionado a um bom planejamento e ao estabelecimento de governança com regras claras e bem definidas. A governança familiar deve ser orientada para a felicidade dos membros da família e na manutenção da unidade familiar ao longo das gerações.

Processo de investimento

Entendemos os objetivos, necessidades e restrições de cada cliente através de processos bem estruturados e definidos. Criamos um portfólio robusto, preservando e acrescendo o patrimônio familiar com foco no longo prazo. Realizamos acompanhamento constante, promovendo ajustes sempre que necessário. Com nossas plataformas, o cliente tem acesso aos maiores e mais importantes produtos de investimento no mundo, explorando o mercado doméstico e global.

 

Jera Capital - 2019